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Étude de patrimoine


Aux moments clés de votre vie, votre Conseiller est susceptible de vous orienter vers l’un de nos Conseillers Patrimoniaux qui vous apportera une vision globale à un instant t et élaborera avec vous une stratégie précise.

​Un Bilan Patrimonial vous permet d’obtenir une analyse complète de votre situation (juridique, financière et fiscale), de vérifier sa cohérence avec vos attentes et de proposer des solutions adaptées à vos besoins.

 

 

 Points forts  - Étude de patrimoine

 

  • Fait un point précis sur votre situation patrimoniale à un instant T
  • Définit des solutions en cohérence avec vos besoins et votre projet de vie
  • Vous propose des solutions de succession et de transmission de patrimoine

 

 

​Après un premier rendez-vous destiné à recueillir l’ensemble des informations nécessaires, un document écrit vous sera remis : votre Bilan Patrimonial.

 

Cette analyse portera sur :

  • Un point juridique : situation familiale, régime patrimonial, dispositions entre époux, libéralités, dispositions testamentaires…
  • Un point financier : avoirs et dettes, revenus et charges, assurances
  • Un point fiscal : impôts sur le revenu, contributions sociales, impôts de solidarité sur la fortune 
  • Un point sur votre succession et votre transmission de patrimoine
  • Un rappel de vos objectifs et contraintes
  • La proposition de solutions adaptées dans les différents domaines évoqués

 

Le bilan patrimonial est un document écrit, véritable feuille de route de votre patrimoine et point de repère pour adapter votre stratégie patrimoniale aux évolutions futures.

 

NOTRE CONSEIL

 

Le bilan de patrimoine vous permet d’obtenir une mise à jour sur votre situation patrimoniale aux moments clés de votre vie.

Banque de Savoie - Intermédiaire en Assurances immatriculée auprès de l'ORIAS sous le n°07 019 393. Société Anonyme au capital de 6 852 528 euros - SIREN 745 520 411 RCS Chambéry
Siège social : 6, boulevard du Théâtre - CS 82422 - 73024 Chambéry Cedex. Tél. : 04 79 33 93 10 (appel non surtaxé, coût selon votre opérateur) - Fax : 04 79 33 94  83 - www.banque-de-savoie.fr

 

Document à caractère publicitaire et non contractuel

 

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