Bilan de patrimoine

Aux moments clés de votre vie, votre Conseiller est susceptible de vous orienter vers l’un de nos Conseillers Patrimoniaux qui vous apportera une vision globale à un instant t et élaborera avec vous une stratégie précise.

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Les points clés
  • Fait un point précis sur votre situation patrimoniale
    Fait un point précis sur votre situation patrimoniale
  • Définit des solutions en cohérence avec vos besoins et votre projet de vie
    Définit des solutions en cohérence avec vos besoins et votre projet de vie
  • Vous propose des solutions de succession et de transmission de patrimoine
    Vous propose des solutions de succession et de transmission de patrimoine

Après un premier rendez-vous destiné à recueillir l’ensemble des informations nécessaires, un document écrit vous sera remis : votre Bilan Patrimonial.

Cette analyse portera sur :

  • Un point juridique : situation familiale, régime patrimonial, dispositions entre époux, libéralités, dispositions testamentaires…
  • Un point financier : avoirs et dettes, revenus et charges, assurances
  • Un point fiscal : impôts sur le revenu, contributions sociales, impôts de solidarité sur la fortune 
  • Un point sur votre succession et votre transmission de patrimoine
  • Un rappel de vos objectifs et contraintes
  • La proposition de solutions adaptées dans les différents domaines évoqués

Le bilan patrimonial est un document écrit, véritable feuille de route de votre situation de patrimoine et point de repère pour adapter votre stratégie patrimoniale aux évolutions futures.

Banque de Savoie

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