Banque privée - Gestion de patrimoine

Au Quotidien

En agence, à votre domicile, à distance ou sur votre lieu de convenance, votre conseiller financier est à vos côtés pour vous aider à réaliser vos projets ainsi que ceux de votre famille.

Aider ses enfants

Prêt d’argent, donation : les moyens d’aider ses enfants sont nombreux.

L’imprévoyance, un enjeu sociétal

S’il apparaît naturel et ancré dans les habitudes de s’assurer pour prévenir les risques de sinistre sur une maison ou une voiture, ça l’est paradoxalement moins lorsqu’il s’agit d’anticiper certaines situations difficiles, voire tragiques, comme le décès, l’incapacité de travail, l’invalidité, le handicap d’un enfant, la dépendance et l’ »aidance ».

Immobilier locatif : les dispositifs à ne pas manquer

Si, l’an dernier, le résidentiel neuf a davantage pâti de la crise sanitaire que l’ancien, ses fondamentaux restent solides. En investissement locatif, ce segment bénéficie en outre de dispositifs fiscaux attrayants.

Votre rendez-vous à distance avec votre conseiller financier

Et si vous réalisiez votre rendez-vous avec votre conseiller en visioconférence ?

Entretien visio avec votre conseiller

Développer, Optimiser votre patrimoine

À la Banque de Savoie, vous bénéficiez de l’expertise pointue de nos Conseillers en Gestion de Patrimoine, afin de définir votre stratégie patrimoniale.

Les vertus de la diversification

Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En tant qu’investisseur, vous le savez déjà, il est judicieux de diversifier ses placements en évitant de mettre tout son argent sur un seul actif.

Ces investissements qui permettent de réduire vos impôts

Quels sont les placements à connaître pour bénéficier d’avantages fiscaux ?

Transmission du patrimoine privé, cession et transmission d’entreprise

À la Banque de Savoie, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de transmettre à vos proches le fruit de votre patrimoine avec agilité.

Transmettre votre patrimoine

Pour vous assurer que votre patrimoine profitera bien aux personnes de votre choix et que la transmission se fera dans les meilleures conditions fiscales, Banque de Savoie vous conseille et met à votre disposition des solutions en adéquation avec vos objectifs.

Transmettre son patrimoine

Nos expertises patrimoniales et financières

Selon les enjeux identifiés, votre conseiller financier sollicite différents experts tels que des Conseillers en Gestion de Patrimoine ou des ingénieurs financiers pour vous apporter les solutions les plus adaptées à votre situation.

Transmettre son patrimoine de façon structurée

Certains outils permettent de préparer l’avenir de ses proches sans pour autant se dessaisir, s’appauvrir, ni perdre le contrôle sur le patrimoine ou les revenus transmis.