Après une étude personnalisée et en fonction de vos contraintes personnelles, de vos objectifs et de votre appétence aux risques, vous définissez avec votre conseiller en gestion de patrimoine les enveloppes dont vous souhaitez confier la gestion (compte-titres, PEA, assurance-vie…) et le profil d’investissement qui vous correspond.
Vos actifs sont conservés dans les livres de notre établissement qui demeure votre teneur de compte.
Votre conseiller en gestion de patrimoine est à votre disposition pour échanger et commenter la gestion réalisée, la faire évoluer selon votre stratégie d’investissement (niveau de risque, durée d’investissement…)
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